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Comment créer des dashboards sur Pipedrive ?

Créez et personnalisez vos dashboards Pipedrive pour suivre vos KPI CRM : affaires, activités, prospects et qualité de données. Guide complet et visuel.

Depierre Axel
Depierre Axel
Temps de lecture :
5
mn

Rapport CRM, suivi commercial, KPI CRM… Si vous utilisez Pipedrive dans votre équipe de vente, vous avez sûrement entendu parler de dashboards. Mais savez-vous comment les créer efficacement, les personnaliser selon vos besoins métiers, et surtout les utiliser au quotidien pour piloter votre activité ? Ce guide vous accompagne étape par étape pour maîtriser les dashboards dans Pipedrive, éviter les erreurs classiques, et découvrir les dashboards recommandés par nos experts PulpMeUp.

Pourquoi créer un dashboard sur Pipedrive ?

Un dashboard est un tableau de bord visuel regroupant plusieurs indicateurs clés de performance (KPI) en temps réel. Il vous permet de :

  • Piloter votre activité commerciale au jour le jour.
  • Identifier les opportunités et les points de blocage.
  • Suivre la performance individuelle et collective de vos équipes.
  • Faciliter les prises de décision, notamment lors des points hebdo ou comités de direction.

Dans Pipedrive, les dashboards sont dynamiques et personnalisables. Vous pouvez choisir les KPIs, les filtres, les périodes, les vues (graphique, tableau, courbes, etc.), partager vos dashboards avec votre équipe et les exporter.

Comment créer un dashboard sur Pipedrive ?

Créer un dashboard dans Pipedrive est simple mais demande de la méthode. Voici les étapes à suivre 👇

Étape 1 : Accéder à l’espace “Rapports & Tableaux de bord”

  • Connectez-vous à votre compte Pipedrive.
  • Dans la barre latérale gauche, cliquez sur “Statistiques”.
  • Cliquez sur le bouton “+ Créer un nouveau rapport” en haut à droite.
  • Choisissez l’objet à analyser (activités, affaires, prospects, contacts, produits, etc).

    • ‍

    Étape 2 : Configurer votre rapport personnalisé

  • Choisissez votre indicateur principal : Nombre, valeur, durée moyenne, taux de conversion, etc.
  • Sélectionnez un regroupement : Par mois, par utilisateur, par pipeline, par source, etc.
  • Ajoutez des filtres pour cibler une équipe, une période ou un statut ou une période spécifique (années en cours, mois, semaine).
  • Personnalisez la visualisation : Graphique en barres, en ligne, en secteur, jauge ou tableau simple.
  • Cliquez sur “Ajouter au tableau de bord” ou créez-en un nouveau à la volée.

    • Les dashboards recommandés par PulpMeUp

    Après des dizaines de missions CRM menées avec des équipes commerciales, nous avons identifié 4 modèles de dashboards essentiels à déployer dans Pipedrive. Ces tableaux de bord vous permettent de suivre l'activité, d’anticiper les ventes, d'améliorer la qualité des données et de mieux comprendre la performance globale de votre pipe.

    Dashboard Suivi des affaires

    Ce tableau de bord est le cœur du pilotage commercial. Il permet de suivre l’évolution de vos ventes, d’identifier les tendances de conversion et de mesurer votre potentiel business.

    Par exemple :

  • Le nombre d'affaires créées chaque mois, pour mesurer le flux d'entrée dans le pipeline.
  • Le taux de conversion par étape du pipeline, afin d’identifier les goulots d’étranglement.
  • La valeur des affaires gagnées par période, pour mesurer l’atteinte des objectifs.

    • Dashboard Suivi des activités

    Celui-ci permet de mesurer l’intensité et la qualité des actions commerciales réalisées par vos équipes : appels, emails, visios, tâches…

    Par exemple :

  • Le nombre d’emails envoyés, et surtout le taux d’ouverture et de réponse, ventilé par modèle d’email.
  • Le volume d’activités créées chaque semaine, par collaborateur ou par équipe.
  • Le nombre d’activités réellement réalisées, triées par type (appels, tâches, rendez-vous…).

    • Dashboard Suivi des prospects

    Il vous permet de suivre la génération de leads, leur origine et leur transformation dans le pipe commercial.

    Par exemple :

  • Le volume de prospects créés chaque mois, avec une vue par commercial ou canal.
  • La répartition des sources (site web, salon, cold call, réseau, etc.), pour identifier les canaux les plus efficaces.

    • Dashboard Contrôle de données

    Ce tableau est indispensable pour assurer la qualité et la fiabilité des données CRM, souvent négligées mais pourtant essentielles.

    Par exemple :

  • Le nombre total de contacts et d’organisations en base, pour évaluer la richesse du CRM.
  • Le nombre de personnes sans adresse email, un indicateur classique d’un CRM mal complété.

    • La conclusion de PulpMeUp

    Chez PulpMeUp, on le dit souvent : un bon dashboard, ce n’est pas juste un joli graphique, c’est un véritable tableau de bord décisionnel. Structuré intelligemment, il permet de suivre votre activité, anticiper les résultats et ajuster vos actions en temps réel. Avec les bons modèles, vous transformez vos données CRM en leviers concrets de performance.

    👉Besoin d’un audit de vos dashboards ou d’une formation Pipedrive adaptée à vos enjeux ?Contactez-nous pour en discuter. On vous aide à y voir plus clair, à gagner du temps, et à structurer un suivi vraiment utile.

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