Créez et personnalisez vos dashboards Pipedrive pour suivre vos KPI CRM : affaires, activités, prospects et qualité de données. Guide complet et visuel.
Rapport CRM, suivi commercial, KPI CRM… Si vous utilisez Pipedrive dans votre équipe de vente, vous avez sûrement entendu parler de dashboards. Mais savez-vous comment les créer efficacement, les personnaliser selon vos besoins métiers, et surtout les utiliser au quotidien pour piloter votre activité ? Ce guide vous accompagne étape par étape pour maîtriser les dashboards dans Pipedrive, éviter les erreurs classiques, et découvrir les dashboards recommandés par nos experts PulpMeUp.
Un dashboard est un tableau de bord visuel regroupant plusieurs indicateurs clés de performance (KPI) en temps réel. Il vous permet de :
Dans Pipedrive, les dashboards sont dynamiques et personnalisables. Vous pouvez choisir les KPIs, les filtres, les périodes, les vues (graphique, tableau, courbes, etc.), partager vos dashboards avec votre équipe et les exporter.
Créer un dashboard dans Pipedrive est simple mais demande de la méthode. Voici les étapes à suivre 👇
Après des dizaines de missions CRM menées avec des équipes commerciales, nous avons identifié 4 modèles de dashboards essentiels à déployer dans Pipedrive. Ces tableaux de bord vous permettent de suivre l'activité, d’anticiper les ventes, d'améliorer la qualité des données et de mieux comprendre la performance globale de votre pipe.
Ce tableau de bord est le cœur du pilotage commercial. Il permet de suivre l’évolution de vos ventes, d’identifier les tendances de conversion et de mesurer votre potentiel business.
Par exemple :
Celui-ci permet de mesurer l’intensité et la qualité des actions commerciales réalisées par vos équipes : appels, emails, visios, tâches…
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Il vous permet de suivre la génération de leads, leur origine et leur transformation dans le pipe commercial.
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Ce tableau est indispensable pour assurer la qualité et la fiabilité des données CRM, souvent négligées mais pourtant essentielles.
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Chez PulpMeUp, on le dit souvent : un bon dashboard, ce n’est pas juste un joli graphique, c’est un véritable tableau de bord décisionnel. Structuré intelligemment, il permet de suivre votre activité, anticiper les résultats et ajuster vos actions en temps réel. Avec les bons modèles, vous transformez vos données CRM en leviers concrets de performance.
👉Besoin d’un audit de vos dashboards ou d’une formation Pipedrive adaptée à vos enjeux ?Contactez-nous pour en discuter. On vous aide à y voir plus clair, à gagner du temps, et à structurer un suivi vraiment utile.
HubSpot : trop complexe, trop cher. De plus en plus d’entreprises se tournent vers des alternatives plus simples, ciblées et accessibles.
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Dans un monde où la gestion de la relation client a une importance capitale pour toutes les entreprises, les logiciels CRM deviennent de plus en plus prisés. Toutefois, il existe une multitude d’outils CRM sur le marché avec en tête Hubspot et Pipedrive. Entre ces 2 outils marketing, lequel est adapté aux besoins de son entreprise ?
